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As pequenas Peyton e Alex se tornaram melhores amigas após de uma tragédia que as uniu, quando suas mães morreram de câncer. Depois que elas visitam uma loja de animais e percebem que suas famílias não têm condições de realizar o sonho delas de ter um cachorro, as duas meninas tentam levar a alegria do Natal ao senhor Nilwater, um velhinho muito mal-humorado, para que o Papai Noel as recompense com filhotes de presente.